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阿里港股上市将筹集129亿美元资金

摘要 在美国纽约证券交易所上市的阿里巴巴集团正在实施一项多重上市计划,即在中国香港证券...

在美国纽约证券交易所上市的阿里巴巴集团正在实施一项多重上市计划,即在中国香港证券交易所上市。据外媒最新消息,阿里巴巴提交给美国证券交易委员会的文件显示,阿里巴巴将向投资银行支付3,230万美元的承销费,用于在香港交易所上市的承销业务。阿里巴巴将通过IPO筹资129亿美元。

据外国媒体报道,阿里巴巴在香港交易所(Hong Kong stock exchange)上市,中金公司(CICC)和瑞士信贷(Credit Suisse)是其主要承销商。

除了两家主要承销商外,其他投行也参与了阿里巴巴新股的承销,包括花旗集团(Citigroup)、摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank)和摩根士丹利(Morgan Stanley)。汇丰(HSBC)和中国工商银行(icbc)是此次上市的主要簿记行。

根据提交给美国证券交易委员会(sec)的招股说明书,阿里巴巴将为在香港发行5亿股股票支付2,810万美元的投行承销费。

如果再发行7500万股所谓的超额配售股份,承销费将增至3,230万美元,银行家们相信,新股发行数量将会增加。

美国证券交易委员会(securities and Exchange Commission)的文件没有列出每家投行收到的具体承销费。然而,人们普遍接受的行业惯例是,主承销商获得的报酬最高,其余投行参与承销的费用取决于所售股份的数量。

文件显示,花旗集团也做一些簿记工作,因此分配给它出售的股票比摩根大通(JPMorgan Chase)和摩根士丹利(Morgan Stanley)都多。

阿里巴巴创始人马云的子公司云峰证券公司也是阿里巴巴香港上市的参与者之一。

除了阿里巴巴支付的承销费,这家投行还将从购买阿里巴巴二次发行的投资者支付的1%的经纪费中受益。

阿里巴巴支付给投资银行的承销费远远低于沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco)为其正在进行的IPO支付的9000万美元。

根据Dealogic的统计,历史上最高的承销费是信用卡巨头visa 2008年在纽约的IPO。该公司筹资196亿美元,向投资银行支付了5.502亿美元的承销费。

阿里巴巴在香港的股票将于下周二开始交易。

值得一提的是,此前,阿里巴巴集团选择了香港证券交易所首次公开上市,但香港交易所的上市规则不支持双重股权结构通过阿里巴巴(香港交易所采用相同的份额和相同的权利机制),导致阿里巴巴的选择在美国上市。

面对越来越多的中国内地科技公司放弃在美国上市,香港交易所进行了规则改革,支持了多重股权结构,使得阿里巴巴集团有可能在香港上市。

此前,智能手机和家电制造商小米在香港交易所上市,成为香港首家采用双重股权结构的公司。


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